第2回 Japan Go IPO サミット、米国資本市場における日本企業の機運の高まりを受けて東京で開催

ニューヨークおよび東京, 2026年6月26日 - (JCN Newswire) - 本年のPayPay株式会社（以下「PayPay」）によるナスダック上場の成功は、確かな弾みをもたらしました。今や日本を代表するイノベーション企業の問いは、「米国上場は実現可能か」ではなく、「いかにしてグローバル資本を呼び込み、グローバル成長戦略に合致した企業を築くか」へと変わっています。第2回 Japan Go IPO サミットは、この問いに応えるべく、2026年9月16日、グランドハイアット東京にて開催されます。本サミットはMarcumAsiaが主催し、AUM Advisorsが企画・運営します。

本イベントは招待制の1日限りのプログラムで、成長資金の調達とグローバルブランドの確立を目指す革新的な日本企業の経営幹部・取締役、ならびにポートフォリオ企業の最適な出口戦略および成長資金調達を検討するベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティ各社を主な対象としています。500名超が参加した昨年の第1回を踏まえ、2026年のサミットはIPOの実務にとどまらず、レイトステージ資金の獲得や世界水準のチーム構築から、米国上場の実行、そして上場後の成長まで、成長の全行程を網羅します。

「国家政策、技術革新、そしてグローバルな投資家需要の幅広い連携に支えられ、米国資本市場へのアクセスを準備する日本企業の数が著しく増加しています」と、MarcumAsia CPAs LLP 共同会長のドリュー・バーンスタインは語ります。「本サミットは、経験豊富な発行体、投資家、アドバイザーから得られる実践的な知見をお届けすることで、経営陣がその勢いを公開市場への確かな道筋へと転換できるよう設計しています。」

「PayPay株式会社のIPO成功を受け、日本の成長企業の間では、米国上場が従来の出口戦略をしのぐバリュエーション、流動性、継続的な資金調達機会を実現できる、きわめて有効な選択肢だという認識が広まっています」と、AUM Advisors CEOのクロッカー・コールソンは語ります。「AI、ライフサイエンス、再生可能エネルギー、専門小売、エネルギー安全保障、ディープテックなど、多岐にわたるセクターで米国上場を目指す日本企業のパイプラインは着実に積み上がっています。今年のカンファレンスは、レイトステージVCやクロスオーバー・ファイナンスから上場後の資金調達まで、成長ステージ全体を視野に入れた内容へと拡充しました。」

招待制の本イベントへの参加登録のお申し込みは、こちらから：
Japan GO IPO Summit Attendee Information

プログラム

開会の挨拶
MarcumAsiaのドリュー・バーンスタインが、日本企業によるクロスボーダーIPOおよびSPACの動向、米国投資家の関心の高まり、そして米国上場に向けた重要な成功要因を概説し、サミットの幕を開けます。

米国IPO市場の最新動向と取引所上場基準の変化
取引所の担当者が、定量基準を超えて厳格な審査を適用する新たな裁量権を含む最新の上場要件を解説します。

基調対談：日本発グローバルイノベーション企業への期待と展望
日本政府は、AI、ロボティクス、量子コンピューティング、核融合エネルギーをはじめとするディープテクノロジー領域を、次世代のグローバル競争力を備えた企業を生み出す基盤として、戦略的重点分野に位置づけています。本基調対談では、この国家的アジェンダがいかにして次なるグローバル資本市場の担い手を育んでいるのかを考察します。

スタートアップからスケールアップへ ― 上場にふさわしい企業づくり
AI、量子、核融合、モビリティの最前線を走る企業のCEOが、日本の科学技術力と産業基盤が、グローバル市場で競争できる新世代の未上場企業をいかに育んでいるかを議論します。

グローバル成長を支える資金調達
世界の主要ファンドマネージャーが、日本市場の投資機会をどのように評価し、どのような基準で大規模な資本を投下するのか、そして企業がグローバル投資家に向けてどのように備えるべきかを共有します。

公開企業への道筋：IPO、de-SPAC、ダイレクトリスティングの比較
投資銀行家が、伝統的なIPO、SPAC合併、ダイレクトリスティングそれぞれのトレードオフを比較し、最適な道筋を選ぶための実践的な指針を示します。

ランチョン事例研究：「日本発の大規模IPO成功の秘訣」
日本企業による画期的な上場事例を掘り下げます。対象企業は後日発表します。

流動性の創出 ― セカンダリー市場と資本構成表（キャップテーブル）
IPOに先立ち初期投資家や主要従業員に流動性を提供し、資本構成表を最適化するためのセカンダリー取引、LPバイアウト、その他の手法に関するグローバルなベストプラクティスを紹介します。

IPO準備：法務、会計、監査
市場の好機を捉え、SEC登録を効率的に進めるためには、適切なアドバイザーチームの構築が極めて重要です。IPOプロセスにおける監査法人、内部会計事務所、SEC法務顧問、その他の主要アドバイザーの役割について解説します。

ウォール街での支持獲得：IR、リサーチカバレッジ、トレーディング
新規上場企業は、株式の流動性を高め、機関投資家層を形成するために、投資家との継続的な対話に積極的に取り組む必要があります。アナリスト・カバレッジ、ノンディール・ロードショー、投資家向けカンファレンス、適時かつ正確な情報開示など、成功の要素について解説します。

資本市場での資金調達：シェルフ登録、PIPE、ATM、M&A
米国上場の主要な利点の一つは、追加公募を通じて複数回にわたり成長資金を調達できる柔軟性です。登録直接募集、ATM、PIPE、転換社債といった株式・債券市場を活用する選択肢に加え、株主価値を損ないかねない「有害な（toxic）」ストラクチャーについても学びます。

主催

MarcumAsia
MarcumAsiaは、公開・非公開企業向けのクロスボーダーサービスに注力する独立系の公認会計事務所です。米国市場に上場するアジア企業に対する監査・保証サービスの大手プロバイダーの一つであり、香港、シンガポール、北京、天津、上海、広州、杭州、東京など、アジアの主要都市にオフィスを構えています。

企画・運営

AUM Advisors
AUM Advisorsは、IPO、de-SPAC、上場企業に対し、資本市場アドバイザリー、インベスター・リレーションズ、メディア・リレーションズ、認知度向上の支援を提供し、クライアントが望ましい取引成果を実現し、ウォール街で確固たる支持を築けるよう支援しています。

協賛

プラチナスポンサー

Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC
Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLCの経験豊富な証券弁護士は、企業の上場、ならびに成長と資金調達を続ける中での上場企業としてのコンプライアンス維持を支援します。同事務所は、伝統的なIPO、de-SPAC、リバースマージャー、ダイレクトリスティングを含むあらゆる上場手法において、米国公開市場へのアクセスを目指す日本企業との取り組みで確かな実績を築いてきました。

Cohen & Co.
Cohen & Company Capital Marketsは、成長企業および新興企業の戦略・財務課題に取り組むフルサービスのブティック型投資銀行です。CCMとのパートナーシップにより、多様な分野・産業・専門領域にわたる数十年の経験を活用できます。独自のアプローチにより、ブティックならではの高い関与度と、バルジ・ブラケット級のアドバイザリー専門性を両立しています。

ゴールドスポンサー

A.G.P.
A.G.P. / Alliance Global Partnersは、1980年よりFINRAの会員としてSECに登録されている地域密着型の投資・アドバイザリー会社です。資本市場サービスおよびコーポレートサービスを提供しており、機関投資家向けに高度な市場専門知識と深い業界知識を届けています。チームのコアメンバーは、中小規模のオファリングに特化した投資銀行業務で豊富な実績を持ちます。

Ellenoff Grossman & Schole LLP
Ellenoff Grossman & Schole LLPは、約125名の専門家を擁するニューヨーク市拠点の法律事務所で、幅広いビジネス関連分野で法務サービスを提供しています。1992年設立。コーポレート、証券、M&A、国際取引、不動産、ブローカーディーラー規制、知的財産、訴訟、労働、雇用、カンナビス、ERISA、役員報酬、税務、エステートプランニングなど、商事法の多くの分野を専門としています。

Hunter Taubman Fisher & Li
Hunter Taubman Fisher & Liは、証券取引、コーポレート、商事、クロスボーダー・ファイナンス、移民、税務を専門とするブティック型法律事務所です。チーム一丸となって取り組むことで、クライアントは確かなビジネス経験と高度な法務ソリューションの恩恵を受けることができます。

Robinson+Cole
Robinson+Coleは、米国で最も歴史ある法律事務所の一つでありながら、変化に適応してきた長い歴史と、クライアント本位のモダンなアプローチを併せ持つ事務所です。同事務所の資本市場・証券プラクティスは、アジアに拠点を置く企業およびアジア関連企業に特に注力し、IPOおよび追加公募、SPAC、M&A、ブローカーディーラー、クロスボーダー取引、NYSE・ナスダック・OTCマーケットへの上場、SECへの提出書類など、幅広い案件に対応しています。

Roth Capital Partners
Roth Capital Partnersは、成長企業とその投資家に貢献することに注力する、リレーションシップ重視の投資銀行です。フルサービスのプラットフォームを通じて、資金調達、インパクトの高いエクイティ・リサーチ、マクロ経済分析、セールス＆トレーディング、テクニカル分析、デリバティブ戦略、M&Aアドバイザリー、コーポレートアクセスを提供しています。

Sullivan & Worcester
Sullivan & Worcester（Sullivan）は、米国を代表する中堅グローバル法律事務所の一つです。同事務所の資本市場プラクティスは、Am Law 100に名を連ねる事務所出身の経験豊富な弁護士で構成され、高度な組織で社内法務を務めた経歴を持つ者も複数在籍しています。

Taft
Taftは、今日の組織や個人に対して最高水準のサービスを提供することに全力を注ぐ、モダンな法律事務所です。1,250名を超えるTaftの弁護士が、あらゆる法律分野で業務を行っています。クライアント、地域社会、そして互いのために成果を届けることに、たゆまず取り組んでいます。

シルバースポンサー

BNY
BNYは、世界中で資金を運用・移動・保全するグローバル金融サービス会社です。240年以上にわたり、顧客と共に歩み、その専門知識とプラットフォームを通じて顧客の目標実現を支援してきました。現在、BNYはFortune 100企業の90%超および世界上位100行のほぼすべての資金調達を支援し、地方プロジェクトへの政府資金提供や上位100の年金基金の90%超の資産管理にも携わっています。2025年6月30日時点で、BNYの管理資産（カストディ含む）は55.8兆ドル、運用資産は2.1兆ドルに上ります。

Donnelley Financial Solutions (DFIN)
Donnelley Financial Solutions（DFIN）は、革新的なソフトウェアおよびテクノロジーを活用した金融規制・コンプライアンス・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。クライアントの事業および投資のあらゆる段階に対し、ドメイン専門知識、エンタープライズ・ソフトウェア、データ分析を提供します。市場が変動し、規制が進化し、技術が進歩する中でも、DFINは重要な局面において最適なソリューションで確かな安心を届けます。

Maxim Group
Maxim Groupは、マンハッタンのミッドタウンに本社を置く、フルサービスの大手投資銀行・証券・ウェルスマネジメント会社です。2002年に独立系の100%従業員所有企業として設立され、投資銀行業務、グローバルな機関投資家向けセールス、エクイティ・リサーチ、債券・デリバティブ、マーチャント・キャピタル、プライベート・ウェルス・マネジメント、プライム・ブローカレッジ・サービスを提供しています。Maxim GroupはSECおよびMSRBに登録されたブローカーディーラーであり、FINRA、SIPC、ナスダックの会員です。

株式会社SprAut Accounting
株式会社SprAut Accountingは、Big4出身の日本の公認会計士6名が集まって創業した財務アドバイザリーの会社です。米国IPOに必要な米国基準やIFRS等へのコンバージョン、監査法人対応、上場申請書類のドラフトや株価算定の支援を通じ、あらゆる財務情報の作成に関するニーズに対応します。日本語、英語、中国語での業務に対応可能です。

協賛に関するお問い合わせ先：
クロッカー・コールソン（Crocker Coulson）／CEO、AUM Advisors
crocker.coulson@aumadvisors.com
+1 (646) 652-7185（携帯／WhatsApp）